白酒行業發展現狀分析 區域龍頭市場集中度提升中小酒企面臨倒閉窘境行業調整期殘酷的競爭迫使中小酒企面臨倒閉窘境，強者恒強的競爭格局將持續被驗證。以往縣級酒廠靠縣級市場能做到年銷售額千萬元級別，靠地級市場做到年銷售額數億元級別，隨著一二線酒企將渠道、服務下沉到縣城、鄉鎮，縣級酒廠面臨一線酒企的殘酷競爭，抗風險能力弱的酒企和經銷商被迫出局。白酒產量分析據前瞻產業研究院發布的《白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》最細統計數據顯示，2018年6月中國白酒產量為83.6萬噸，與去年同期相比下降0.9%,1-6月全國白酒產量為492.9萬噸，與去年同期相比增長5.8%。一二線品牌蠶食下線市場在這新一輪增長中，白酒行業特征是市場向行業龍頭集中，區域酒企深耕根據地市場，而最受傷的就是中小白酒企業。一線品牌對于下線市場的蠶食動作很大，強勢品牌密集地在縣市市場舉行互動活動，包括大規模地推廣。最關鍵的是由于地方白酒企業的品牌力遠弱于一二線的名酒企業，在渠道爭奪之上，很容易被一二線酒企以“主流消費+主流渠道”的方式碾壓。中小酒企優勢分析不過，“地頭蛇式”的中小酒企也有其優勢。中小酒企雖然在品牌、人才、資金實力上遠不如一線品牌，但在三四線市場中，地方品牌具有很強的區域特色、地緣優勢和情感優勢，這類企業應該充分發揮這一特點的優勢。此外，針對一線名酒渠道下沉戰線拉得很長的情況，地方酒企的機制更靈活，效率更高。此外，由于酒廠是按照生產所在地交稅，所以一般地方酒企也是當地的利稅大戶，所以地方政府對于區域酒企的支持力度較大。在業內看來，中小酒企如果想要在這一輪競爭中更好地活下來，還是需要借助優勢練就一身“獨門功夫”，而不是在傳統品類上和強勢外來品牌一較高下。白酒行業發展趨勢分析白酒目前正在進入品牌時代，就算是大眾酒領域也都已經向全國和區域名酒品牌靠攏，中小酒企在傳統品類上已經沒有多少機會，因此中小酒企應該充分利用其所在區域文化特色的差異性與經濟發展的不平衡性，打造“小而美”的企業形態。未來中國酒的兩個趨勢：第一，頭部越來越集中，向名酒集中，向區域龍頭集中;第二則是邊緣化的、細分化的價值創新小品牌會越來越多，這些小品牌里會有機會，從而轉變成全國性的品牌。

小酒館被多家酒業巨頭相中，酒企涉足后的市場前景如何？日前，茅臺推出了“一桌小酒館”，茅臺酒將在這座城市內開設一家酒品特色小酒館。據了解，目前已有十幾家知名酒業巨頭入駐了該酒吧品牌。那么進入酒品小酒館后，品牌對市場有何影響？在未來，這類酒類小醉和餐飲業態會成為主流嗎？記者對此進行了一番采訪與了解。日前，茅臺酒在一桌小酒館推出了一款以紅酒為主打的新型小酒，并承諾，“小酒后，所有酒都不可以倒”。據了解，為了給消費者提供更好的消費體驗，在其“一桌小酒館”中可以看到不同種類的紅酒飲料、啤酒零食和白酒飲品。據該小酒館工作人員介紹：“目前已有十多家知名酒業巨頭入駐。我們目前已經對酒品進行了全面測試……”酒行業專家分析認為，小醉和餐飲業態是酒類消費的兩大主流業態，而酒品小酒館作為一種全新的經營業態，目前在全國范圍內的發展并不算快，市場培育階段長和品類相對單一都是阻礙其發展壯大的因素。而在酒類消費中醉酒文化和消費者需求不匹配是阻礙其快速發展的因素之一。另外酒類行業在中國還屬于新興行業，目前還是以傳統的飲食文化為主。記者走訪北京多家小酒館發現，小酒館內提供的除了白酒、啤酒等傳統酒類產品之外，也有包括雞尾酒、果醬、果汁、咖啡、奶茶等各類飲料。據艾媒咨詢數據顯示,2019年中國的酒類消費市場規模為7369億元，而據白酒行業專家預測,2020年中國酒水市場規模將達7442億元以上，同比增長15%左右。其中增速最快的品類是白酒和啤酒。但隨著酒類市場增長空間被不斷壓縮之后，酒類企業推出酒類酒品牌的速度也隨之放緩。業內人士認為，如今市場上最火爆的品牌也只有1個酒品牌、2個酒類品牌及1個小醉品牌，消費者對于這類品類并不是特別認可。這與消費者消費習慣、年齡等因素息息相關，因此要想做好酒類小醉品類也需要一個過程。酒品小酒館這一市場在經歷了幾年的野蠻生長后，正在逐漸走向成熟。近幾年來，各大傳統大品牌紛紛入局，除了傳統白酒、啤酒外，近年來推出的還有洋酒、啤酒等多種品類的產品。有業內人士指出，品牌涉足小醉領域對于渠道來說也是有一定好處的。這類產品在年輕人群體中的關注度高、傳播力強，而在他們看來，小醉作為一種社交工具在年輕人中是有一定消費基礎的。在這樣的背景下，小醉市場有望得到更多年輕人消費者的認可和關注。

行業主要上市企業：目前國內酒類流通行業的上市公司主要有名品世家(835961)、銀基集團(HK.00886)、華致酒行(300755)、壹玖壹玖(830993.OC)本文核心數據：規模以上釀酒企業釀酒總產量、規模以上釀酒企業白酒產量及增速、規模以上釀酒企業啤酒產量及增速、規模以上釀酒企業葡萄酒產量及增速行業概況1、定義廣義的流通是商品買賣行為以及相互聯系、相互交錯的各個商品形態變化所形成的循環的總過程。狹義的流通是商品從生產領域向消費領域的運動過程，由售賣過程(W-G)和購買過程(G-W)構成。本文中酒類流通主要是狹義的流通領域，指酒類產品從生產市場流向銷售市場最終發生購買行為的整個過程。酒類流通企業包括酒類批發企業、電商平臺以及零售平臺，批發企業具體可分為中間批發商，包括一級批發商、二級批發商等;電商平臺則包括早期興起的B2C平臺，如品尚匯、1919等專業酒類流通電商平臺;零售企業，包括酒店餐飲、商超、煙酒專賣連鎖企業等。2、產業鏈剖析：酒類流通環節較多酒類流通行業的產業鏈條包括其上游生產商、中間環節即酒類流通企業、下游環節即消費者三大主體。酒類生產商在酒類流通行業處于優勢地位，因此在行業價值鏈中生產商所占利潤較高;酒類中間環節所占的利潤約占行業總利潤的比例為20%-30%，但由于目前我國酒類流通行業批發、零售環節較多，導致各個環節之間利潤層層分割，因此每一級批發商、零售商所占利潤相對較低。在酒類流通行業中，上游酒類生產代表企業有貴州茅臺集團、五糧液集團、瀘州老窖、洋河酒廠、張裕葡萄酒、雪花啤酒、哈爾濱啤酒和青島啤酒等;中游酒類流通代表企業有廣東粵強酒業、福建吉馬集團、名品世家、銀基集團、華致酒行等。行業發展歷程：行業進入渠道融合時代釀酒行業經歷多次變化，酒類流通不同類型的經銷商也在不斷適應市場。尤其是2011-2012年的大拐點上，公務消費下行，團購渠道嚴重收縮，零售為主的經銷商趁勢反超成為主流，擁有大量零售網點的連鎖酒業形成渠道品牌效應。同時隨著互聯網、移動互聯網的滲透，渠道扁平化趨勢明顯，新型零售商如電子商務、O2O電商等迅速崛起。酒企自建電商平臺、直營店試圖直接對接消費者，一級經銷商仍憑借終端渠道優勢占有一席之地，中間渠道環節則受到較大壓縮。行業政策背景：“十四五”時期將培育千億級企業酒類流通行業主要產業政策包括《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》、《關于搞活流通擴大消費的意見》、《關于“促消費”的若干意見》、《中國酒業“十三五”發展指導意見》等。各個產業政策的出臺，進一步規范了我國酒類流通行業的發展。2021年9月8日，商務部發布了《關于“十四五”時期促進酒類流通健康發展的指導意見(征求意見稿)》，提出到2025年，基本建成規模化發展、連鎖化運營、標準化引領，多渠道、多業態、多層次、多場景、全覆蓋的酒類流通新格局。基本形成依法經營、公平競爭、放心安全、綠色科學的酒類流通發展環境。培育千億級酒類流通企業1家，百億級酒類流通企業5家，50億級酒類流通企業10家。酒類流通連鎖化率、城市配送比例大幅提升。“十四五”期間，酒類流通行業主要發展任務如下：行業發展現狀1、疫情造成酒類產量下降根據中國酒業協會發布《2020年全國酒業經濟指標》，數據，中國釀酒產業規模以上企業釀酒總產量5400.74萬千升，較2019年略有下滑，同比下降2.21%。主要是受到新冠肺炎疫情影響，企業復工復產時間延后。2、葡萄酒產量連續五年下降2019-2020年，我國白酒產量連續兩年下降。2020年，全國規模以上釀酒企業白酒產量達到740.7萬千升，同比下降2.46%。在啤酒方面，2020年全國規模以上釀酒企業啤酒產量3411.11萬千升，同比下降2.46%。中國目前是全球第二大的葡萄種植國家，但我國葡萄酒產量已經連續五年出現下降。2020年，全國規模以上釀酒企業葡萄酒產量41.33萬千升，同比下降6.00%。在發酵酒精方面，2020年全國規模以上酒精企業完成總產量924.25萬千升，同比增長24.26%，是2020年中國釀酒產業唯一產量呈正增長的酒品類型。3、酒企自建渠道，渠道往扁平化方向發展整體來看，雖然目前貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等酒企的經銷商體系略有不同，但是自建門店、踏入電商平臺建設、推進渠道扁平化是他們近年來的布局方向。其中，白酒龍頭——貴州茅臺面對市場對飛天茅臺頻頻斷貨、零售價居高不下的爭議時，其強調：未來貴州茅臺不再新增總代理、特約經銷商、專賣店的數量，著重發展自營門店、電子商務等直供渠道，致力于渠道扁平化發展，將飛天茅臺的合理價格傳導至最終消費者。并且，根據貴州茅臺公布的年報數據顯示，2017-2020年，貴州茅臺經銷商數量不斷減少，由2017年的3083個下滑至2020年的2150個。與此同時，貴州茅臺還于2014年成立了電子商務公司，上線“茅臺商城”、“茅臺云商APP”，與壹玖壹玖、酒仙網垂直電商合作。五糧液在這四家酒企中對經銷商的管控力度較弱，因此對渠道改革的決心更強。早在2016年，五糧液便開始了O2O電商布局，目前已經在北京、上海、逛走、深圳等10大城市設立了自營線下門店“五糧e店”，同時在天貓、京東開始線上旗艦店，與垂直電商合作。不完全統計，五糧液線下門店1209家，其中旗艦店593家，專賣店616家。瀘州老窖為了掌握渠道可控權，于2015年起也開始削減經銷份層級，參股設立國窖、窖齡、特區等多個品牌銷售的專營公司，下設子公司負責所在區域的營銷，同時自建官方電商網站，進駐天貓、京東等平臺。不完全統計，目前瀘州老窖線下門店322家，其中專賣店67家，旗艦店21家，體驗館8家。4、疫情影響酒類流通市場增長近些年，得益于國家經濟和酒類市場的快速增長，加上企業的積累和奮斗，酒類流通行業涌現出一批年銷售額過10億元的龍頭骨干企業，形成了行業發展的核心力量。隨著酒類流通企業人員素質的提升，經營管理的升級，商業模式的更新，新理念、新技術的應用，酒類流通逐漸從傳統落后的行業進入到現代化的發展軌道。2020年由于疫情，聚餐和走訪親戚送禮的機會大大下降，2020年國內酒類流通市場下降一半的增速，對比2019年，達到4%-5%左右的增長。行業競爭格局1、區域競爭：廣東、上海企業分布集中從我國酒類流通行業產業鏈企業區域分布來看，酒類流通行業產業鏈企業主要分布在上海和廣東地區，其次是黑龍江、吉林和四川等地區;其余省份雖然有企業分布，但是數量極少。從代表性企業分布情況來看，山東、江蘇、上海、浙江等省份酒類流通行業產業鏈代表性企業分布較多。2、企業競爭：酒類銷售企業數量眾多，零售業態多元化酒類流通行業屬于充分競爭行業，企業數量眾多，占市場較大份額的大型龍頭企業較少，市場集中度較低，整體處于向規范化、規模化發展的過程中。目前我國酒類經營企業匯總，零售企業占65%，批發企業占比15%，餐飲企業占比18%。行業發展前景及趨勢預測1、酒企自主可控訴求將促使渠道往扁平化方向發展目前酒企直接對接終端渠道和消費者存在效率低下的問題，對經銷商仍有一定的依賴。但是，從長遠看，酒企掌握銷售自主可控權是酒企的訴求，并且如今酒企在大力進行渠道模式優化，未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發展。2、酒類流通行業規模將持續增長隨著買方市場的形成以及消費者市場地位的不斷提升，酒類連鎖專賣店逐漸開始將自己和傳統的名煙名酒門店區分開來，擺脫了傳統的形象展示店角色，通過連鎖品牌的建立和購物體驗的改進，來贏得消費者的青睞，顧客群體從團購客戶向更大的范圍覆蓋。雖然酒類電子商務模式逐漸興起，但當前我國酒類流通仍以傳統渠道模式為主。在傳統渠道模式中，酒類連鎖經營相對于其他渠道模式有著無可比擬的優勢，是未來發展的主要模式之一。目前我國酒類流通領域連鎖化程度較低，仍有較大的發展空間，更注重在某一區域內的合理分布，有品牌、有實力、有文化的連鎖品牌將會更有競爭力。預計我國的酒類流通行業規模在2021年至2025年會持續增長，年復合增長率均在5%左右。以上數據參考前瞻產業研究院《中國酒類流通行業商業模式與投資戰略規劃分析報告》。